乳制品含有丰富且易吸收的营养物质，一直以来被认为是健康产业，随着乳制品加工工艺的发展，市场上出现越来越多种类的乳制品供消费者选择。

　　从整个产业看，乳制品行业的产业链较长，涵盖牧草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节。

　　其上游环节是奶牛养殖，其产品原奶是乳制品制造的重要原料；中游则是乳制品加工制造环节，将上游生产的原奶加工制造成各类乳制品；下游则通过超市、便利店、线上平台等线上线下渠道将乳制品销售给消费者。

　　我国乳制品行业起步晚、起点低，但随着消费升级、奶制品结构不断优化以及工艺高速发展，近年来行业发展迅速。

　　根据欧睿咨询数据显示，2020年我国乳制品销售规模达到了6385亿，较2019年增长0.9%，近14年年均复合增长率为10%左右。预计2025年我国乳制品市场规模将达到8100亿元。

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　　乳制品，指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品。

　　乳制品含有丰富的蛋白质、钙、乳酸、益生菌等物质，摄入后，转化为所需各类营养物质；例如乳糖、乳脂类等能给提供能量，长期饮用，能提高的免疫力。

　　乳制品包括液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（等）。

　　液态奶包括鲜奶和酸奶，其中鲜奶指包装牛奶，是可直接零售的消费乳品。干乳制品包括奶粉、乳清、奶油、奶酪和炼乳。而奶粉指全脂和脱脂大包粉，是用于再加工的原料乳品，并不包含婴幼儿奶粉。

　　从消费结构看，中国乳制品市场中液态奶占据半壁江山，2019年液态奶收入占比62.1%，其次为酸奶，占比34.3%。

　　生鲜乳是指未经杀菌、均质等工艺处理的奶畜原奶；大包粉是生鲜乳经消毒、脱水、喷雾干燥制成，使用时可按照重量比1:8，容量比1:4还原为鲜奶。

　　相较发达国家，中国乳制品市场起步较晚，但得益于中国快速发展的经济水平及庞大的人口基数，乳制品渗透率快速提升，行业发展迅速。

　　国内乳制品市场的快速发展始于1997年，利乐包引进中国，解除了技术水平以及产销分离等限制条件，使得常温奶具备全国化推广的条件，乳制品市场渗透率快速提升。

　　2008年三聚氰胺事件的发生，让国内消费者对乳制品质量的信心大打折扣，行业迎来大洗牌阶段，部分企业被淘汰，海外企业纷纷入驻。

　　因此，国内企业开启重质量发展战略，同时在渗透率提升的作用下，市场规模从2006年的1252亿元增长至2014年3403亿元，8年CAGR达13.3%。

　　2014年之后，乳制品市场从开疆拓土的量增阶段转向产品结构提升的价增阶段。渗透率高位水平下，量增增速放缓，价增推动整体规模增长，高端常温奶、酸奶成为消费升级下的行业新宠。

　　近年来，美国乳制品行业遭遇多方面困境，新冠疫情、两家大型乳制品企业破产（迪恩食品和博登乳业）以及数千家奶牛养殖场倒闭。

　　根据美国农业部（USDA）的数据显示，1975至今，美国人均液态奶消耗量下降了40%。2019年美国牛奶消耗量为2178万吨，同比下降2.0%。

　　由于营养需求、生活方式和口味偏好等多重作用下，美国本土消费者对乳制品需求正在逐渐减少，而是将其目光转向日益多元的替代品。

　　相比于传统牛奶，许多小众乳制品虽然基数很小，但消费量却在不断增加。这些乳制品有时被称为“定制奶”，包括有机奶、草饲牛奶、无乳糖牛奶、超滤牛奶和强化蛋白奶。

　　这些产品的零售价通常接近传统牛奶价格的两倍，每种产品均推出全脂、减脂、脱脂、巧克力味和其他系列牛奶。

　　典型的企业代表包括：迪恩食品旗下的Dairy Pure，按零售价计算约占有10%的市场份额；紧随其后的三个领导品牌为无乳糖奶品牌Lactaid、有机奶品牌Horizon Organic（达能北美旗下所有）和可口可乐旗下的超滤奶品牌Fairlife。

　　从成长阶段看，1965年之前，日本乳制品的消费量保持双位数的较快的增长；1965-1997年行业依旧保持了30多年的5%之内的量增速；1997年之后行业增速基本稳定，略有下降。

　　日本鲜奶行业竞争格局较为分散，调研反馈行业CR3约为35%，其原因为早在酸奶进入日本市场前居民便养成了饮用本地鲜奶习惯，故集中度难以提升。

　　日本乳企多推出功能性酸奶提高产品附加值，例如明治功能性酸奶提供预防感冒，抑制幽门螺杆菌，降低尿酸、改善肠道等功能，其余厂商亦推出美容、抑制牙周炎、改善划分过敏、减少皮下脂肪等功能。中国产品多在口味和包装上进行差异化竞争。

　　2019年，中国原奶产量全球排名第五，占比3.8%。尽管原奶产量排名不低，但考虑到中国人口基数大，人均原奶产量十分有限。

　　根据欧睿数据显示，2019年中国乳制品消费量占全球总消费量的12.5%，远高于原奶产量占比。

　　根据荷兰合作银行（RABO BANK NEDERL-ANDS）公布2021年全球乳业20强榜单显示，Lactalis以年营收230亿美元，取代行业巨头雀巢（208亿美元），成为最大乳企，雀巢位居第二。

　　中国乳制品企业稳居全球前十阵营，伊利（138亿美元）位居第5，蒙牛（110亿美元）位居第9。

　　乳制品制造行业的上游环节是奶牛养殖，其产品原奶是乳制品制造的重要原料；中游则是乳制品加工制造环节，将上游生产的原奶加工制造成各类乳制品；下游则通过超市、便利店、线上平台等线上线下渠道将乳制品销售给消费者。

　　从产量来看，2015-2020年我国乳制品产量呈现波动变化的趋势，但整体保持在2600万吨以上的水平。

　　近两年我国乳制品产量保持稳定增长，2020年，其产量达到2780.4万吨，比2019年增长2.84%。截止至2021年1-6月中国乳制品产量达到1490.1万吨。

　　出口方面，受海外疫情蔓延、贸易摩擦、内外价差等影响，根据海关总署数据显示，2020年全国乳制品出口合计4.60万吨，金额2.44亿美元，同比下降19.90%和46.81%。

　　乳制品除了口感香醇外，还能够补充所需蛋白质、钙质，以及B族维生素，对降低慢性病发病率有重要作用，因而无论男女老少多有出于营养目的、日常饮用或食用乳制品的经历。

　　反映在消费者的画像分布上，各个代际的消费者在乳制品的消费占比不相上下。但由于乳制品普遍偏甜口，更易受到女性消费者的喜欢，其消费占比超过60%。

　　相较于其他人群，婴幼儿、学生党、都市白领、银发族是乳制品的刚需人群，此类群体对乳制品的消费客单价增速明显高于其他人群。此外，Z世代、小镇青年在新型乳制品消费占比和消费增速上表现突出，堪称新消费品牌潜力军。

　　人均消费奶制品较高的省份主要集中分布在：北京、天津、山东、山西等北方省份，内蒙古、新疆等奶源丰富及具备消费习惯的地方，以及上海、江苏等高消费潜力的地方。此外，北方地区农村市场消费空间广阔，正在逐步扩容。

　　疫情强化居民营养健康意识，营养成分成为了消费者挑选乳制品时极为看重的因素。超过两成消费者主动学习食品营养知识，通过分析乳制品配料表评断产品好坏。

　　此外，从不同客单价的消费人数分布来看，乳制品高消费人群数量增速更为突出，为高品质付费正成为消费新趋势。

　　根据国家统计局《中国统计年鉴2020》的数据显示，2015-2019年我国奶类年人均消费量整体呈现波动上升的趋势。

　　其中，2019年我国奶类年人均消费量为12.5千克/人/年。奶类人均消费量整体维持在12-12.5千克/人/年左右，与世界平均水平相差较大。

　　销量方面，2015-2019年，我国乳制品销量变化趋势大体同产量变化趋势一致。2018年，我国乳制品销量为2681.47万吨，较2017年同期下降7.7%。2019年，我国乳制品销量为2710.63万吨，较2018年增长1.09%。

　　进口方面，根据海关总署数据显示，2020年全国共进口各种乳制品347.83万吨，金额125.99亿美元，同比分别增长11.07%和6.22%。

　　2019年我国奶类人均消费量为12.5千克，预计未来几年中国乳品需求量将维持较高的增长，驱动因素包括农村消费升级、城镇化提升及乳品多品类扩展等。

　　根据欧睿咨询数据显示，2020年我国乳制品销售规模达到了6385亿，较2019年增长0.9%，近14年年均复合增长率为10%左右

　　近年来，我国乳制品行业的发展速度很快，但我国的乳制品人均消费量与世界平均水平差距还很大。发展中国家乳制品消费的显著特点是人均年消费水平较低，这对于世界上最大的发展中国家——中国，乳制品消费市场潜力巨大。

　　在国内市场，瑞幸、喜茶、虎头局等咖啡、奶茶、烘焙品牌加速扩店。而各品牌主打品抹茶拿铁、芝士茗茶、曲奇等均含有乳制品。乳制品作为B端食品必不可少的原料，随着新式茶饮、烘焙行业的快速发展向市场渗透。

　　C端市场消费群体复杂，渠道多样。其中线下渠道遵循便利原则，在目标人群经常出现的地方都可买到。具体包括商场、超市、便利店、社区店、母婴店、生鲜店、餐饮烘焙店、自动贩售机等，此类渠道也是传统乳制品企业的主战场。

　　线上渠道由于具备库存压力较小、经营成本更低，经营规模不受场地限制的优势，新消费品牌普遍偏好优先发力线上，通过立足三大电商网站，合作每日优鲜、叮当买菜等生鲜电商，并加大在抖音、快手等直播电商渠道推广力度，多角度触达消费者，实现品牌突围。

　　新时代年轻群体购买渠道的多元化，促进了线上线下融合，为乳制品企业带来了新的引流和转化机会。目前部分新消费品牌已将产品铺进了商超、便利店，拓展线下消费场景，传统乳制品龙头企业也在紧锣密鼓地占领线上渠道。

　　在各类渠道中，以生鲜电商、直播电商、社区零售为代表的新零售渠道主动求变，持续加码消费体验，获得消费者青睐。2020年，新零售渠道在乳制品销售占比中高达97.5%。

　　当前乳制品市场消费形态以液态奶为主，细分品类中婴配奶粉、酸奶、常温牛奶零售规模均超千亿，占据了整个乳制品零售市场规模的70.94%。

　　在整体饮用奶市场中（包括常温牛奶、低温鲜奶等），伊利、特仑苏、金典表现突出，占比分别为9.8%、8.5%及7.7%。

　　在刚需乳制品婴配奶粉市场中，飞鹤、惠氏、达能占据市场前三席，所占比例分别为14.8%、12.8%、10.0%，合计占比达到37.6%。

　　在酸奶市场中，伊利、蒙牛、君乐宝占据市场前三席，市占率分别为21.6%、20.8%、12.5%。酸奶产品SKU丰富、对产品创新能力有一定要求，伊利、蒙牛虽占据较大份额，但产品结构偏低，部分产品创新力强的区域乳企占据一定市场份额。

　　2020年奶酪市场空间虽较小，仅为88.4 亿元，但近5 年CAGR 达到20.6%，增长极为迅速。

　　目前在奶酪市场中，百吉福、妙可蓝多、贝勒集团占据奶酪市场前三，市占率分别为24.8%、22.7%、5.2%。

　　由于早期奶牛生产的都是A2奶，与之相对的A1奶是由于后期人工饲养过程中基因突变造成的，因此A2奶被认为更加原初。就营养物质而。