PAGE 2 2021年羊奶行业现状与前景趋势分析报告  目录 1. 羊奶行业现状 4 1.1 羊奶行业定义及产业链分析 4 1.2 羊奶市场规模分析 6 2. 羊奶行业存在的问题 7 2.1 羊奶粉原料和辅料产量低，供给稀缺 7 2.2 羊乳制品消费观念、消费习惯有待提高 8 2.3 资金规模的要求越来越高 8 2.4 奶源建设基础薄弱，供给短缺 9 2.5 国际市场冲击 9 2.6 基础工作薄弱 9 2.7 供给不足，产业化程度较低 10 3. 羊奶行业前景趋势 11 3.1 羊奶制品认知度提高 11 3.2 羊奶粉还有具有丰富保健功能 11 3.3 羊奶的脱膻技术已较为成熟 11 3.4 政策不断推进 12 3.5 居民收入的快速增长 12 3.6 羊乳制品消费需求潜力巨大 12 3.7 延伸产业链 13 3.8 行业协同整合成为趋势 13 3.9 需求开拓 13 4. 羊奶行业政策环境分析 14 4.1 羊奶行业政策环境分析 14 4.2 羊奶行业经济环境分析 14 4.3 羊奶行业社会环境分析 14 4.4 羊奶行业技术环境分析 15 5. 羊奶行业竞争分析 16 5.1 羊奶行业竞争分析 16 5.1.1 对上游议价能力分析 16 5.1.2 对下游议价能力分析 16 5.1.3 潜在进入者分析 17 5.1.4 替代品或替代服务分析 17 5.2 中国羊奶行业品牌竞争格局分析 17 5.3 中国羊奶行业竞争强度分析 18 6. 羊奶产业投资分析 18 6.1 中国羊奶技术投资趋势分析 19 6.2 中国羊奶行业投资风险 19 6.3 中国羊奶行业投资收益 20  羊奶行业现状 羊奶行业定义及产业链分析 羊奶跟人类母乳的蛋白质组成更为相似，这一点令羊奶更容易被婴儿及儿童消化，并减少过敏原。此外，羊奶具有很高的营养价值，并含有更多的短链到中链脂肪酸，这些脂肪酸更容易被婴儿及对牛奶过敏的儿童消化。羊奶是全世界公认的“优质保健食品”。在欧美国家被称为奶中之王、贵族奶。在中国亦有喝羊奶的传统，《本草纲目》中就有“羊奶甘温无毒、补寒冷虚、润心肺”的描述，因此羊乳尤其适合婴幼儿、老年人、有吸收功能障碍等特殊人群食用。欧洲的羊乳加工产业较为发达，在我国北方地区，当地主要以食用羊肉为主，而南方（广东、）以及东南亚等地区羊奶消费的习惯反而较为成熟。而将羊奶加工成为婴幼儿配方奶粉的产业也快速发展成熟，从科学角度出发，羊奶粉亦有明显的优势。羊奶跟人类母乳的蛋白质组成更为相似，这一点令羊奶更容易被婴儿及儿童消化，并减少过敏原。此外，羊奶具有很高的营养价值，并含有更多的短链到中链脂肪酸，这些脂肪酸更容易被婴儿及对牛奶过敏的儿童消化。在大量动物乳中（牛乳、羊乳、骆驼乳、马乳），羊乳尤其是山羊乳的营养成分和结构最接近母乳的动物乳，尤其体现在蛋白质的类型更为亲和，并且致敏物质的含量低；乳糖占比相对较低，尤其适合有乳糖不耐症的人群；脂肪中小分子脂肪占比高于牛乳，相比于大分子脂肪，容易消化吸收。 我国羊奶行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国羊奶行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国羊奶产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。羊奶粉的产品优势显性可见，有三大“效果”：羊奶粉喂养的婴儿粪便明显更加潮湿柔软，是消化好、吸收好的重要表现；对于蛋白质过敏（例如奶癣）、乳糖不耐的婴幼儿，引用羊奶粉有明显的缓解效果；此外有学术研究和实验证明，与配方牛奶粉相比，全羊乳蛋白配方奶粉可以明显促进婴儿的体重、头围、胸围、肩胛下皮褶厚度的增长，对生长发育有一定促进作用。?羊奶原料粉是未添加其他营养素，用鲜羊奶直接加工，一次成粉，属于羊乳制品原材料端产业链领域。羊奶原料粉上游包括与奶源相关的产业，如奶山羊养殖、鲜羊奶采集、加工设备等，下游主要应用领域是羊奶制品（羊奶粉 、羊奶酪、液态羊奶制品等）、终端消费者。 上游产业 中游产业 下游产业 羊奶原料粉加工羊奶粉加工设备羊奶采集羊养殖 羊奶原料粉加工 羊奶粉 加工设备 羊奶采集 羊养殖 羊奶酪 羊奶酪 羊奶制品 羊奶制品 消费者 消费者 电商平台 电商平台 羊奶市场规模分析 随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，羊奶行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动羊奶产业应用的爆发式增长。目前，我国的羊奶行业发展尚处于起步阶段。由羊奶制造的各种产品备受欢迎，例如羊奶片及羊奶膳食补充品。中国羊奶产品国内产品和进口产品的市场份额分别为59.6%和40.4%。随着人们对羊奶制品的质量和营养认知度不断提高，中国羊奶产品的市场规模由2014年的34亿元提高到2019年的122亿元，复合年增长率为29.5%。2020年行业市场规模达到138亿元。 羊奶行业存在的问题 羊奶粉原料和辅料产量低，供给稀缺 ? ? 三个自然因素决定了羊奶天然产量低于牛乳。（1）奶山羊有较为特殊的生活习性，很难和奶牛一样实现规模化养殖。（2）奶山羊单产低，泌乳期奶羊每日奶量 5kg，远低于奶牛 20kg。（3）奶羊的泌乳期较短，全年大约为 200-240 天，集中在春夏两季，和奶粉销售冬季错开。因此，羊乳产量和销量都无法和牛乳相比，并且牧场非常分散，全球范围内，都少有规划化的奶山羊养殖场。在羊乳产业发达的欧洲，大多数也是以分散的家庭牧场形式存在。 羊乳制品消费观念、消费习惯有待提高 中国人的饮食习惯和饮食结构决定了羊乳制品的消费量，羊乳的膻味一直是消费者对之望而却步的主要因素，我国居民对羊乳制品的消费观念落后，大多数人并不清楚羊乳与牛乳相比的好处，更不愿意以牺牲口感为代价来获取营养。近年来，我国政府及行业主管部门、乳制品加工企业虽然通过多形式、多途径在全社会广泛宣传和大力普及羊乳制品营养知识，提高公益宣传力度，培养国民对羊乳制品的消费习惯，但消费者对羊乳制品的认知度和认可度仍有待进一步提高。 资金规模的要求越来越高 随着羊乳制品行业对一体化经营的要求不断提高，企业需要更多的资金投资于包括上游养殖场在内的全产业链体系内，这对企业资金使用将造成一定的压力。同时，随着行业监管标准和质量要求的不断提高，企业需要投资购买更多先进的生产设备，完善高素质研发人才和质量检测人才队伍建设，以保证产品质量符合监管要求。 奶源建设基础薄弱，供给短缺 我国奶山羊养殖起点较低、基础薄弱、饲养规模偏小，部分地区的饲养模式仍以散养为主，农户奶山羊良种覆盖率和单产水平低，养殖方式较为落后，与国外发达国家相比差距较大，羊乳制品行业的发展存在着一定的资源限制。 国际市场冲击 近几年荷兰、新西兰、澳大利亚等国的羊乳粉纷纷涌入中国市场，给国内的羊乳粉企业带来了一定的压力。外资羊乳粉品牌佳贝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、诺优能等的市场占有率及品牌知名度均明显高于国内羊乳粉品牌。 基础工作薄弱 羊奶标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，羊奶管理能力还不能适应工作需要。 供给不足，产业化程度较低 由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致羊奶行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。  羊奶行业前景趋势 羊奶制品认知度提高 由羊奶制造的各种产品备受欢迎，例如羊奶片及羊奶膳食补充品。随着人们对羊奶制品的质量和营养认知度不断提高，中国羊奶产品的市场规模由2014年的34亿元提高到2019年的122亿元，复合年增长率为29.5%。 羊奶粉还有具有丰富保健功能 羊乳中特有的上皮细胞生产因子、超氧化物歧化酶、芋碱酸等成分，对皮肤和黏膜有修复功能，能够预防皮肤粗糙，通过清除自由基减缓皮肤衰老，因此欧洲等也出产羊乳香皂、护肤品等高附加值产品；羊乳中含有丰富的小分子活性物质，例如乳铁蛋白、免疫球蛋白，对强化免疫系统有的促进作用，因此是老人、病人很好的天然保健食品；羊乳的矿物质、微生物种类丰富且含量高，钙、磷、锌、碘、烟酸、核苷酸等成分含量明显高于牛乳甚至人乳。 羊奶的脱膻技术已较为成熟 新鲜羊乳和牛乳相比羊乳有明显的膻味，来源有两种：（1）污染性气味，公羊在发情期经角尖腺分泌出脂质散发膻味，被污染这种脂质的羊乳会有明显的膻味。 （2）羊奶中一部分短链脂肪酸（例如已酸、辛酸等），在相互作用的情况下可能生成具有膻味的络合物，其释放出的气味是羊奶典型的膻味。目前大多数羊奶粉制造企业，通过强化饲养管理，以及制作工艺优化，已经具备了非常成熟的脱膻技术。 政策不断推进 近年来，国家不断提高政策支持力度，促进乳制品行业及其上下游持续健康发展。为保证食品安全、增加农民收入、推动产业升级，我国针对乳制品行业出台了一系列相关政策。持续多年的政策支持和逐渐完善的监管体系有利于行业的长期健康稳定发展。 居民收入的快速增长 我国国民经济保持着持续、快速的发展，我国经济的快速发展和居民收入的不断提高，推动了居民食品消费支出的不断增加。未来几年国内经济仍将保持平稳发展，居民收入水平的稳步增长有利于羊乳制品行业的持续发展。 羊乳制品消费需求潜力巨大 科学研究表明，羊奶比牛奶更接近母乳的构成。此外，羊奶的营养价值高，更易被对牛奶敏感的婴幼儿及儿童消化。中国人口基数大，随着中国“二孩政策”的出台，我国的婴幼儿配方羊乳粉市场将在近年来迎来大幅增长，我国2020年婴幼儿配方羊乳粉市场规模超过100亿元。 延伸产业链 羊奶行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。 行业协同整合成为趋势 羊奶行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。 需求开拓 随着人们生活水平的提高， 在羊奶行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。 羊奶行业政策环境分析 羊奶行业政策环境分析 国家从大的政策方向上对羊奶行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。 国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。 社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。 各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。 国际上更加重视，积极开拓创新。 羊奶行业经济环境分析 21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的羊奶产业，国民经济的平稳较快发展是保证羊奶行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了羊奶行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。 羊奶行业社会环境分析 随着社会环境的持续变化，羊奶业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的羊奶行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对羊奶产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。 羊奶行业技术环境分析 中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为羊奶行业发展提供了强有力的保障。  羊奶行业竞争分析 目前，我国羊奶领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局羊奶相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的羊奶产品。羊奶行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。 羊奶行业竞争分析 对上游议价能力分析 羊奶作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，羊奶企业对上游端有较强议价能力。 对下游议价能力分析 羊奶行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。羊奶企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。 潜在进入者分析 羊奶行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。 羊奶行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响： 一是羊奶行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量； 二是羊奶行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流； 三是羊奶行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。 替代品或替代服务分析 羊奶行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素： 1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力； 2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度； 3）购买者转换成本的高低。 中国羊奶行业品牌竞争格局分析 中国羊奶行业竞争强度分析 （1）中国羊奶行业现有企业竞争情况 目前，羊奶行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。 （2）中国羊奶行业上游议价能力分析 羊奶行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、羊奶材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，羊奶行业对上游议价能力较强。 （3）中国羊奶行业下游议价能力分析 羊奶行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，羊奶行业对下游议价能力较强。 （4）中国羊奶行业新进入者威胁分析 新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可

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