bsport体育·奶粉行业调研羊奶市场竞争格局分析及羊奶行业投资前

2024-12-23 06:37:42

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　　在东南亚的一些较富裕国家和地区也开始关注羊奶，主要在新加坡、马来西亚等国家。据调查，在经济能力较高的白领阶层，给婴幼儿购买配方羊奶粉的比例为73.3%。历史上中国的内蒙、等牧民普遍选择饮用羊奶，以羊奶做奶茶、奶酪，饮羊奶长大的牧民大多身材高大且强壮。

　　羊奶粉行业市场到底怎么样?近年来，作为新兴的一种奶粉品种，羊奶粉市场不断升温，最近更是频频成为媒体报道中的“主角”。在业内人士看来，虽然面临企业规模小、标准缺失、原料短缺等问题，但羊奶粉仍将成为奶粉消费升级的下一个风口。有业内人士预测，未来比较火的产品有两个，一个是有机羊奶粉，另一个就是全羊奶粉。而随着羊奶粉市场的不断升温，不少乳企纷纷发力羊奶领域，市面上可以看到的羊奶粉品牌越来越多。

　　调研显示，87.82%的代理商经营羊奶粉在4款及以下，其中43.15%的代理商经营了3-4款羊奶粉，经营超过4款羊奶粉的代理商占据了12.19%;聚焦母婴店来看，81.8%的母婴店经营羊奶粉在3款及以上，其中59.28%的母婴店经营羊奶粉款数在3-4款，22.52%的母婴店经营羊奶粉超过4款;从代理商+母婴店来看，81.19%的代理商+母婴店经营羊奶粉款数在3款及以上，其中38.61%的代理商+母婴店经营羊奶粉在5款及以上。不难看出，渠道商经营羊奶粉款数都较多，羊奶粉品类于渠道的重要性愈加凸显。

　　相对于老年人，羊奶的确有几个特别适合中老年的地方：许多中老年人营养吸收不良，而羊奶特别易于吸收;吸收不好，加上肠蠕动能力的下降，老年人还会遇到便秘的问题，羊乳在胃肠停留时间短、吸收快，肠壁吸收粪便水份较少，对预防便秘有效果;现代科学研究发现，山羊奶中含有丰富的ATP，可提高器官的活动能力，增强免疫功能，并具有维持机体组织代谢平衡的功能;羊奶中含有的超氧化物歧化酶可帮助清除体内自由基，并具有一定的抗炎作用。

　　伴随着人们物质条件的优越，越来越多的中老年选择了羊奶作为营养补充来源。随着婴幼儿羊奶粉市场的日渐火热，随之而来的是中老年羊奶粉以一种新的姿态迅速进入健康产业。短短几年时间，中老年羊奶粉品牌如雨后春笋般大量涌现。

　　本土羊奶粉市场销售额为72.4亿元，占羊奶粉市场销售额的69.62%;进口羊奶粉市场销售额为31.6亿元，占羊奶粉市场销售额的30.38%。

　　调研显示，2022年37.52%的渠道商羊奶粉业绩出现下滑，其中30.85%的渠道商下滑比例在30%以内，17.92%下滑业绩在10%以内;业绩基本持平的占据29.56%;业绩增长的渠道商占比为32.93%，其中18.84%的渠道商在10%以内的业绩增长。整体来看，渠道商羊奶粉业绩增长情况两级分化较强，但业绩下滑﹥业绩增长。

　　近年来，在国内乳粉行业竞争日趋激烈的境况下，越来越多的知名乳企也开始涉足羊奶粉业务，如飞鹤、圣元、澳优、红星美羚等，同时国内消费者对于羊奶粉的认知度在不断提高，羊奶粉的发展速度非常惊人。

　　乳品消费近年逐渐出现“牛转羊”热潮，牛奶一家独大格局被打破，羊奶已成消费第二大乳品类。得益于羊奶自身的天然营养及其结构优势，消费者对羊奶粉的接受程度较高，不愿意选择羊奶粉的消费者仅有7.15%，有48.35%的消费者都表示愿意或很愿意选择羊奶粉。

　　羊奶消费热度持续攀升，乳企巨头们洞察到了品类发展新机遇，纷纷通过自创品牌、收并购进入羊奶赛道。仅2021年一年，就有伊利并购澳优、飞鹤两次并购陕西两大羊奶牧场、君乐宝拿下羊奶粉的配方注册批件，还有国际品牌达能收购欧比佳以及美赞臣收购美可高特等多起羊奶行业重大事件。

　　羊奶粉产品之所以能够与市场占有率较高的牛奶粉进行竞争，其核心仍是因为其所具有的差异化优势有关。比如营养方面，众多的文献资料中均提到，与牛奶粉相比，羊奶中的脂肪球比牛奶的颗粒更小;蛋白凝块也相对更细更软，它更易于被所吸收，也不易导致过敏现象的出现。对于更加注重宝宝细养的父母们来说，羊奶粉无疑是理想的营养品。

　　根据《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》中要求积极发展乳肉兼用牛、奶水牛和奶山羊等其他奶畜生产，进一步丰富奶源结构，标志着羊乳产业的发展被提到了重要的议事日程。

　　从上游羊奶奶源来看，据红星美玲招股书披露，羊奶中奶山羊的生产和经营在国内部分地区正在形成规模，主要集中在陕西、山西、甘肃、山东一带，其中40%奶源出自陕西，60%在其他地区。

　　羊奶市场经过几年的发展，目前已经形成了以婴幼儿羊奶粉为主，液态羊奶为辅的产品类型格局。羊奶企业的经营方式大致有三类：自产自销、自产外包营销和代工生产。羊奶行业正处于快速发展后形成规模产业的整合前夜阶段。奶粉注册制实施之后，羊奶市场竞争日趋激烈。

　　在羊奶行业企业竞争层次上，目前国内市场以佳贝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、诺优能等进入我国市场较早的跨国公司产品已经占据高端市场;以红星美玲、西安百跃羊乳集团有限公司、美可高特羊乳有限公司、陕西和氏乳业有限公司、陕西雅泰乳业有限公司等为代表的本土一线企业产品线丰富、产业链完善，且建立了遍布全国的销售服务网络，产品已占领了国内羊奶部分中高端市场，并逐步形成了对外资品牌和进口产品的替代;其他大量的三四线企业产品线单一、技术含量低、同质化现象严重，产品围绕中低端市场展开激烈的竞争。

　　此外，近年来由于羊奶行业下游需求领域景气度提升，蒙牛雅士利、完达山乳业、飞鹤乳业、圣元乳业、伊利股份等大型乳企也纷纷加入羊乳赛道市场竞争。

　　2020年，中国羊奶粉市场规模已突破100亿元。《研究II》预测，2025年，中国羊奶粉市场规模预计将达近200亿元，2030年可能扩大到近300亿元。有数据显示：我国羊奶粉行业市场集中度不断提升，2019年业务规模前五名的公司所占的市场份额达到49.5%。其中，澳优旗下佳贝艾特已发展成为行业“领头羊”。尼尔森IQ进口婴幼童羊奶粉零售追踪数据显示，2018-2022年，佳贝艾特已连续五年在中国进口婴幼童羊奶粉中销售份额超6成。

　　目前，我国羊奶粉产业发展依然受到一定程度的资源约束，不过已经有企业布局海外奶源。2022年，澳优收购荷兰羊奶酪公司AmaltheaGroup。收购完成后，澳优每年新增约4.5万吨鲜羊奶供应，新增后实现对荷兰山羊奶奶源约50%的掌控，为佳贝艾特的可持续发展提供长期、稳定、充足的原料。而且，澳优位于荷兰的浓缩羊乳清生产设施也已落成，投资1.4亿欧元的新婴配基粉设施按计划将于2023年完工。

　　目前，我国羊奶市场形成了外资品牌占据高端市场、国内一线品牌分食中高端市场、大量三四线品牌争夺中低端市场的整体格局。外资羊乳制品加工企业虽然市场占有率较高，但亦并无独占鳌头型领军企业。

　　随着全球经济的不断发展，人民生活水平的日益提高，家庭的膳食结构得到普遍改善，人们对乳制品消费的观念也在不断发生变化，羊奶作为营养价值较高的乳品，消费需求量呈明显上升趋势。据联合国粮农组织(FAO)数据显示，全球羊奶消费每年保持至少10%以上的增幅，中国更是呈现30%以上的增速发展，预计未来羊奶市场的巨大空间将逐步展露。

　　随着人民收入水平提高、健康素质提升和疫情等因素影响，消费者健康意识大幅度提高，婴幼儿奶粉消费需求也不断细分与升级，越来越多家庭不仅关注奶源质量、营养成分添加，还希望通过获取羊奶、有机奶、A2蛋白奶等珍稀乳资源来提升婴幼儿健康水平。这其中，得益于羊奶加工技术的突破以及人们消费观念的转变，羊奶“更好消化吸收、更低敏”等特点得到更广泛的认知，被越来越多消费者青睐，不少乳企也纷纷布局羊奶粉赛道，助推羊奶粉产业迈向高质量发展新阶段。

　　与此同时，政府也在政策层面持续推动羊奶粉产业的发展。《研究II》指出，我国羊奶粉产业自2017年进入稳步良性发展期，监管部门对羊奶粉产业的监管更加规范和严格，近年来新国标及标识规范等一系列政策出台，不断净化市场环境，为羊奶粉产业的高质量发展提供了有力保障。

　　2023年2月22日起，我国实施“婴幼儿配方奶粉新国标”标准，这意味着新国标施行后，所有市场上销售的配方奶粉都会按新国标调整，奶粉中的营养成分也将会发生变化。

　　中国乳业正处于快速转型的发展阶段，中国羊奶市场也发生了巨大的变化，新生人口减少，品牌集中度不断提升，两级分化进一步加剧。在政策的引导和推动下，我国奶山羊优势产业发展区域及全产业链发展态势已经初步形成，奶山羊产业正逐渐成为我国畜牧产业中最具发展潜力、最具活力的产业之一。但整体羊奶粉市场还处于初级发展阶段，发展空间广阔，全家羊、特配羊、功能性羊奶粉等方面值得深挖。奶山羊养殖场户和大型企业在抓住机遇，加快发展的同时，也要做好质量把控，促进奶山羊产业持续健康发展。

　　日前，中国营养学会妇幼营养分会与佳贝艾特联合发布了《中国婴幼儿喂养状况》，为奶粉行业高效增长提供全新启发和助力。《》阐释了生命早期营养和科学合理喂养的意义，明确了婴幼儿喂养原则和婴幼儿营养状况的评估指标体系，基于调查分析结果系统梳理了当前婴幼儿喂养状况的特征、问题以及相应对策，为妇幼营养健康相关企事业单位专业人士参与婴幼儿喂养科普工作提供了专业参考依据。

　　近年来，从奶粉行业，到整个母婴行业，都在经历转型的阵痛。而这样的幕后工作，被认为是推动行业高质量发展的重要举措和积极表率。

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